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 | 4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL
WKN 978163 ISIN DE0009781633
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AUF LANGE SICHT DEUTLICHER MEHRWERT.
FondsConsult stuft den 4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL wie folgt ein:
„... durch die Selektion geeigneter Aktien sollte der Fonds über einen vollständigen Marktzyklus einen guten Mehrwert gegenüber dem MSCI Welt erzielen. Daher erhält der Fonds ein Buy-Rating.“
Die deutliche Outperformance der letzten 7 Jahre bestätigt diese Aussage.
- Seit Übernahme des Fondsmanagements vor fast 7 Jahren konnte der 4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL ein Plus von über + 54 % generieren. Im gleichen Zeitraum ist der Weltindex MSCI World (€) um nur ca. 8,5% gestiegen. Somit konnte in einem schweren Allgemeinumfeld für Aktien eine jährliche, durchschnittliche Wertentwicklung von über 7,75 % p.a. erzielt werden, während der Weltindex stagnierte.
- Der Investmentschwerpunkt liegt auf bilanziell starken Unternehmen mit hohem, freien Cash-Flow, der es den Unternehmen ermöglicht, auch in konjunkturell schweren Zeiten auf Kurs zu bleiben und nicht wie viele andere in finanzielle Probleme zu geraten.
Fokus auf Substanzaktien mit robustem Cash-Flow, mit soliden Bilanzkennzahlen und einer aktuellen Bewertung unter langfristigem Ertragstrend. Kombiniert mit ausgewählten Aktien, die deutlich unter Fair Value / Unternehmenswert gehandelt werden. Das Anlageuniversum stellen alle Sektoren des MSCI-Welt Developed Markets dar.
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